미국 연방준비제도와 경제 전망 종합 분석

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미국 연방준비제도는 2023년의 마지막 정책 회의에서 현 수준의 금리를 유지할 것으로 널리 예상되고 있습니다. 이러한 결정은 월스트리트의 일부 기대와 달리 조기 금리 인하 가능성을 경계하는 태도를 반영하고 있습니다.
금리 인상에 대한 논의가 어두워지면서 연준은 현재 5% 수준의 금리를 얼마 동안 유지할지에 대한 주요 질문에 직면하고 있으며, 이 수준은 22년 만에 최고 수준입니다.
연준이 선호하는 인플레이션 측정 지표인 핵심 개인소비지출(PCE) 지수는 10월에 3.5%로 감소하였으며, 6월의 4.3%에서 감소한 수치입니다. 반면, 핵심 소비자물가지수(CPI)는 11월에 4%로 유지되어 인플레이션에 대한 우려가 계속되고 있습니다.
연준 관계자들은 현재의 금리 수준이 인플레이션을 낮추는 데 적절할 수 있지만, 대부분은 추가 금리 인상 가능성을 열어두고 있으며, 금리가 상당 기간 동안 높게 유지될 것을 시사하고 있습니다.

최근 금융 조건의 완화로 인해 장기 국채 수익률이 이번 가을에 급격히 상승한 후 최근에 다시 4.2%로 떨어졌으며, S&P 500과 나스닥 지수는 각각 올해 거의 20%와 38% 가까이 상승하여 주식 시장도 상승세를 보이고 있습니다.

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월스트리트는 연준이 이번 주 수요일에 금리를 변경하지 않을 것으로 거의 100% 확신하고 있으며, 3월에 금리 인하가 이루어질 수 있다는 가능성도 고려하고 있습니다. 예상되는 ‘도트 플롯’은 내년도 금리 인하 횟수를 줄일 수 있으며, 인플레이션, GDP 성장률 및 실업률에 대한 전망도 발표될 예정입니다.

한편, 미국 주식 시장은 연준 회의를 앞두고 긍정적으로 마감했으며, 다우존스 산업평균지수와 S&P 500은 각각 0.5% 상승하여 2022년 1월 이후 최고 수준을 기록했습니다. 소비자물가지수(CPI) 보고서에 따르면, 물가는 대체로 안정적으로 유지되고 있으며, ‘핵심’ 물가 지수는 식품 및 에너지 가격을 제외하고 계산되므로, 이는 연준이 언제 금리를 낮출지에 대한 투자자들의 생각을 재고하게 만들 수 있습니다. 이러한 경제적 상황은 인플레이션 통제와 재정 안정성을 중심으로 한 연준의 향후 정책 방향에 대한 시장 참가자들과 경제학자들의 관심을 끌고 있습니다.

달러는 EUR 0.9264, KRW 1,313 및 GBP 0.7962으로 약간 하락했습니다. 금 온스는 1993년 달러까지 떨어졌습니다. 북해 브렌트유는 배럴당 73.13달러, 미국 경질유 WTI는 68.67달러로 하락했습니다. 미국 10년 만기 국채 수익률은 4.2%입니다. 비트코인은 약 41,700달러로 후퇴합니다.

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